پس از سقوط حکومت پینوشه، گروهی از افسران عالی رتبه باقی‌مانده از حکومت قبلی، در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندانی لوکس و کوهستانی هستند. زمانی که زمزمه‌های انتقال آنها به زندانی معمولی در حال گسترش است، زندانیان دست به هر اقدامی می‌زنند تا از انتقال آنها جلوگیری شود و ...

شیلی، سال 1976. کارمن به خانه ساحلی خود می رود. وقتی کشیش خانواده از او می‌خواهد که از مرد جوانی که مخفیانه به او پناه می‌دهد مراقبت کند، کارمن به سرزمین‌هایی ناشناخته می‌رود، جایی به دور از زندگی آرامی که به آن عادت کرده است و ...

این فیلم حول محور مفهوم سریال‌های آبکی (ملودرام‌های تلویزیونی) می‌چرخد. ساختار آن بر این فرض استوار است که واقعیت شیلیایی وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از سریال‌های آبکی است.

مردی بی‌خانمان در جستجوی انتقام خون پسرش که به دست یک باند ناشناس کشته شده، در سرزمین‌ها پرسه می‌زند. او با ورود به شهری جدید، خود را در شهری غرق در هرج‌ومرج گرفتار می‌بیند که مردمش در چنگال یک رئیس باند تبهکار بی‌رحم هستند که داروی روان‌گردان «ال اولتیمو ایر» را توزیع می‌کند. این مرد یک افسانه است، یک آدم‌کش، قاتلِ قاتلان، و مردم او را «تورو لوکو» می‌نامند. او با اسلحه معروف خود، یک اسمیت و وسون ۳۴-۱، با اراذل و اوباش، معتادان و گردن‌کلفت‌ها می‌جنگد، اما حتی اگر آن را از او بگیرید هم فرقی نمی‌کند. تورو لوکو سلاح مرگبار دیگری دارد: دستانش! او اینجاست و اولین کسانی که می‌میرند، خوش‌شانس‌ترین‌ها هستند!